Un monje taoísta chino, He Xun, tiene su alma reencarnada en el cuerpo de un chico de secundaria japonés. He Xun, ahora Tanaka Mamori, usa sus poderes de cultivo para protegerse de los demonios.
Entre sus encuentros, un Demon Fox conocido como Miyazawa Momoko, sufre una derrota humillante en su mano. Decidida a vengarse de él, Miyazawa se transforma en una colegiala y asiste a clases con Tanaka en un intento de seducirlo.